晨曦之光“五胡”指匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个胡人的游牧民族，他们趁西晋“八王之乱”带来的权力真空，陆续在中原建立了自己的政权，并对汉人政权形成对峙之势。 国力衰弱之际，西晋王朝不仅内部斗争惨烈，还引来蛮族。
比如成都王 司马颖 生前就以匈奴 单于刘渊及其部族为奥援。
单于”chan yu”：匈奴人对他们部落联盟首领的专称
但他绝难料到，这异族战马的铁蹄声，将在此后百余年内，响彻中原。
掀起一段名为“五胡乱华”的时代。
自幼熟读《史记》《汉书》《京氏易》《马氏尚书》等典籍，对《春秋左氏传》颇为喜爱，可见其汉化程度颇深。
时西晋内乱，匈奴贵族趁势谋划恢复故业。
司马颖任刘渊为北单于,刘聪（刘渊儿子）立为右贤王。
不久，并州 刺史东赢公 司马腾、安北将军 王浚，统兵十余万大军讨伐司马颖，当时邺中仅有甲兵一万五千人，刘渊和刘聪受命回到匈奴五部为司马颖带来匈奴援军。
及后，王浚派将军祁弘率军进攻邺城，司马颖战败。
刘渊回到离石后，因与司马颖有约在先，而后命人率兵二万，将去讨伐鲜卑，刘宣等人坚决劝阻道，“晋朝昏庸无道，何不灭晋自立为王？”。 而后被众人推举为大单于，同年即称汉王（汉高祖光文皇帝），国号为汉，建年号为元熙，自称汉室后裔，追尊刘禅为孝怀皇帝，争取人心。 刘聪被任命为抚军将军。
同年在离石（山西吕梁）起兵反晋。
刘渊患病身死，命其子刘和继位，不久后刘聪率军从西明门攻进皇宫，杀刘和继位。
刘聪承其父遗志，击败晋军攻入洛阳俘虏晋怀帝，杀王公 大臣 士族 百姓 数万，
因怀帝年号 永嘉，史称“永嘉之乱”。
从此开始，直到公元439年北魏统一北方的135年时间里，胡人对没有逃亡的中原汉人进行残暴的统治、烧杀抢夺，使得华夏人数目剧减、农田荒废、书籍文物被损毁，甚至把俘虏的女人充当军粮 ，将其女子命为“双脚羊”，像羊一样的牲畜。
鲜卑族进入中原俘虏数万少女，回程只剩八千余，一时吃不掉却不肯放过，将八千女人淹死。
先后各族统治者建立了20余个政权，其中势力较大的政权共16个，创立者多来自匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个民族，
所以史称“五胡十六国”。
冉闵是后赵武帝石虎的养孙，
看见了种种少数民族对汉族的欺压。 觉得抱打不平
而后冉闵带军攻到邺城后，因为胡人激励的反抗，闭邺城四门，对城内胡人屠城，在邺城一地就屠杀“六夷”二十几万。
冉闵自立为王，国号魏，史称冉魏，随后颁发《灭胡令》，与汉人响应。 重用汉人。
冉闵经历的恶战有六。
首战以汉骑三千，夜破匈奴营，杀敌将数名，驱之百里，斩首三万，
再战以五千汉骑大破之胡骑七万，
三战以汉军七万加四万义军，破众胡联军三十余万，
四战先败后胜，以万人刀斩胡首四万，
五战以汉军六万几乎全歼羌氐联军十余万，
六战又以步兵万人，敌慕容鲜卑十四万铁骑不退反进竟十战十捷！
慕容儁率兵擒获冉闵，6月1日将其送至龙城，并在遏陉山将其斩杀，谥号武悼天王。
只可惜冉魏只存两年有余，却杀胡人百万众，造成之后胡人不敢在如此惨无人道对待汉人。
北魏明元帝拓跋嗣去世后，拓跋焘即位。
不久便率领六万骑兵攻入云中（内蒙古托克托东北），抢劫财物，再攻盛乐（内蒙古和林格尔西北）故都，但深陷重围，殊死拼战，才使柔然（部落制汗国）兵退。
之后决定北战柔然，
拓跋焘
拓跋焘治兵于西郊，大举北伐，东西五道并进，大军至漠南，
轻骑带十五日粮越大沙漠进攻，柔然可汗大檀惊慌失措，率众北遁。
至此柔然不敢轻易再侵扰北魏。
拓跋焘再攻胡夏，夺取安定、平凉、长安、临晋、武功等地，尽得关中之地。 胡夏名存实亡。
因为柔然在拓跋焘攻占胡夏期间，柔然万余骑兵攻入塞内，大掠边民而走。
因此，拓跋焘决定再行北伐柔然。
拓跋焘亲征，魏军分兵搜讨，先后归附北魏者有三十余万落之多，所获牛马百余万匹
七月，拓跋焘引兵东还，招降 东部高车人数十万落，十月，魏军凯旋回到平城。
拓跋焘率兵亲征北凉，兵不血刃降服北凉诸镇。
结束了十六国纷争的混乱局面，将柔然、吐谷浑以外的北方诸胡统一。
至此，历时一百余年的五胡乱华终于落下帷幕。
五胡乱华期间，北方汉人从最初的2400百万人，锐减到了400万，直接减少了2000万人。
各族统治者多依靠军事实力称王，但马背上得天下不代表能马背上治天下，
军阀式领袖往往缺乏治国能力，大多是短命王朝，
其中国祚最长得是氐族人苻洪建立前秦政权，维持了四十四年。
最短命的则当属鲜卑人慕容德建立的南燕仅存十二年。
军阀们裂土隔据称王，混战连连，社会经济遭极大破坏，
意味着在北方广袤无垠的土地上，
常年发生着掠夺，杀戮，妻离子散，家破人亡，哀鸿遍野。
