世界尽头小鱼儿和花无缺本是双生兄弟，父亲江枫和移花宫的婢女花月奴私奔。 就在花月奴产子时，因书童江别鹤的出卖，单恋江枫的邀月宫找到他们，将二人杀害。 邀月养大其中一个婴儿花无缺，另一婴儿小鱼儿交江枫好友燕南天抚养，待十八年后，煽动两兄弟互相残杀，作为报复。 燕南天抱着小鱼儿被仇家追杀，去到恶魔岛，便昏迷了。 小鱼儿被岛上十大恶人抚养成人。
十八年后，花无缺在移花宫长大，学得一身好功夫，俊朗不凡，但对两位宫主唯命是从。 相反，小鱼儿在恶魔岛长大，从十大恶人身上学到各式各样的整人技俩。 岛上的鬼医常百草则专心医治燕南天，但医了十八年也未能把他治愈。
武林盟主铁如云突然失踪，江别鹤在黄山召开武林大会，选新盟主。 小鱼儿初闯江湖，上黄山查探自己的身世；花无缺则代两位师傅上黄山教训各大门派；铁如云的女儿铁心兰亦赴黄山找父亲的下落。 三人在黄山认识，成了好友，小鱼儿与铁心兰更结义为兄妹，无缺和心兰则一见钟情，互生情愫，奈何无缺早被邀月植入「断爱绝情丹」于体内，一动情便剧痛难当。
当了皇妃的江玉燕（江别鹤私生女），仍无法忘情无缺，因爱生恨、嫉妒心起与父亲合谋，铲除所有异己，杀掉燕南天与心兰，最终死在花无缺手下。 死前恍然醒悟。 小鱼儿变成活死人，最后奇迹出现，小鱼儿醒了过来，两兄弟终于相逢 。
